
美联储主席即将换人,特朗普对此表示非常高兴,并表示新主席会支持降息政策。尽管现任主席鲍威尔的任期要到明年5月才结束,但市场已经提前开始预期降息。特朗普在讲话中提到,新的主席将认同低利率的政策,这让他感到满意。他还没有提及委内瑞拉问题,显示出他可能会将精力转向国内,利用央行的影响力解决美国的经济问题。
特朗普选择新任主席时十分谨慎,确保人选支持降息。哈塞特、沃勒和鲍曼等候选人纷纷表态支持降息。沃勒甚至提议将利率再下调100个基点,声称这有助于就业市场。然而,很多人看出,降息的真正目的更多是减轻美国政府的债务负担。近年来,美国国债利率持续上升,除了疫情后的通胀因素,还因为AI和基建投资带来的融资成本增加。解决之道应该是通过时间来缓解压力,减少财政支出,恢复投资者信心。然而,特朗普急于在任期内看到成果,不仅没有减少支出,反而推出了大而美法案,预计未来10年将新增3至4万亿美债,试图通过押注人工智能和机器人技术来拯救美国经济。这一做法也导致了他与马斯克的分歧,马斯克曾警告称如果AI和机器人技术不能解决国债问题,美国将陷入困境。 与此同时,美国的国债抛售也在加剧。最新数据显示,10月海外投资者持有的美债略有减少,但中国的减持幅度尤其显著,减少了118亿美元,持仓量降至2008年以来的最低点。其他国家如加拿大和卢森堡也进行了大额减持,特别是加拿大的减持额高达567亿美元,占其美债持仓的比例超过10%。 为了应对美债的抛售潮,美联储从12月12日起恢复购债,每月购债金额为400亿美元,持续到明年4月的税季高峰期。尽管鲍威尔强调这不是量化宽松,但有观点认为这是美联储在接盘美债。此外,日本、英国、比利时和法国等国也增加了美债持仓,尤其是日本的美债持仓创下了2022年7月以来的新高。这表明,美国正在与盟友共同支撑美债市场,未来的效果如何,还有待观察。
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